掲載開始日：2023.05.27 終了予定日：2023.06.23 ▼この求人の担当転職エージェント・取り扱い紹介会社を見る 銀行 職 種 105,三菱UFJ銀行 財産コンサルタント正社員 企業名 社名非公開 社名非公開とは？ 社名非公開とは？ 雇用企業の要望により、非公開で募集したい求人情報を「社名非公開」として掲載されています。企業名を知りたい場合は、応募後にお問い合わせください。 推薦ポイント ・日本の社会課題である高齢化に伴いマーケットが拡大している領域であり、今後も中長期にわたり活躍が期待できる。 ・ウェルスマネジメントコンサルティング部に所属。主に富裕層のお客さまとの接点が多く、お客さまへのアドバイザリー活動を通じて、自らの専門性をより高め、MUFGグループの全機能を用いた総合金融サービスの承継提案からお客さまに感謝される業務。 ・長期間にわたって同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行うことが可能。 女性管理職登用実績あり 完全週休二日制 年間休日120日以上 交通費全額支給 育児支援制度あり 介護支援制度あり 社宅・家賃補助制度 資格取得支援制度 気になる この求人情報が気になるに登録されました。 気になるリストを見る 応募する 募集要項 仕事内容 ■募集職種：財産コンサルタント ■職務内容： 【業務内容】 信託代理業務のお客さまに対する提案・稟議・契約締結の媒介 不動産ニーズに基づくグループ会社紹介業務 【対象顧客】 保有資産総額が3億円以上の富裕層のお客さまを中心に、資産承継ニーズが高いお客さま 相続が発生した個人のお客さま（保有資産総額1億円以上中心） 【提供するサービス】 資産承継、事業承継、保有資産の組み換えや有効活用等について提案を行うアドバイザリー業務。 信託代理業務（遺言信託［遺心伝心］・遺産整理［わかち愛］・パーソナルトラスト等） 不動産ニーズに基づくグループ会社紹介 【具体的な業務内容】 支店の担当者に同行し、お客さまへの丁寧なヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握。 資産承継ニーズに対する最適なソリューションとして遺言信託や信託商品、三菱UFJ信託銀行やグループ各社と連携した不動産協働ビジネスの提案を実施。実際に公正証書遺言を作成し、三菱UFJ信託銀行で遺言書を保管をする一連の業務や資産承継ニーズや相続対策に伴う不動産売買・有効活用ニーズをグループ各社へ連携する業務を担当。お客さまの世代を超えた取引の推進を担う。 また、相続発生に伴い、遺産の整理や相続税申告が必要なお客さまに対し、支店の担当者と同行し、遺産整理［わかち愛］を提案 【魅力】 ・日本の社会課題である高齢化に伴いマーケットが拡大している領域であり、今後も中長期にわたり活躍が期待できる。 ・ウェルスマネジメントコンサルティング部に所属。主に富裕層のお客さまとの接点が多く、お客さまへのアドバイザリー活動を通じて、自らの専門性をより高め、MUFGグループの全機能を用いた総合金融サービスの承継提案からお客さまに感謝される業務。 ・長期間にわたって同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行うことが可能。 【キャリアパス】 入行直後、一定期間のトレーニングプログラムを受講。その後、主に以下2つ何れかのキャリアをめざしていただく。 ・財産コンサルタントや富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル（シニアウェルスアドバイザー等をめざすことも可能）。 ・チームリーダーやWMデスク長、複数のチームやデスクを管理するライン次長、または支店の課長や支店長といったマネジメントポスト。 【組織】 ウェルスマネジメントコンサルティング部 東京・名古屋・大阪を中心に在籍営業員数は約270名（うち財産コンサルタントは約110名） 求める人材 ■応募資格： 【必須】※いずれか一つ ・金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。 ・信託銀行で相続業務を中心に担当した経験が2年以上ある方。 ・弁護士・司法書士・税理士資格を保有し、資産承継に精通している方。 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方。 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方。 ・宅建合格者、もしくは同等以上の知識がある方。 ・業務遂行に必要な英語力があれば尚可（TOEIC600点以上）。 募集年齢： 27 歳 ～ 40 歳 年齢制限事由：特定職種の特定年齢層に限定して募集するため 給与 ■想定年収 600万～1,000万円 ※上記年収は一定の残業、標準的な賞与の支給等を前提とした想定年収水準となります。 ※個々の処遇条件は、これまでのご経験・スキル等を考慮の上、個別に決定致します。 勤務地 ■勤務地: ・東京都千代田区 ・大阪市北区 ・名古屋市中区 ・各地のウェルスマネジメントデスク 勤務時間 勤務時間：8:40～17:10 雇用・契約形態 正社員 募集背景 部門・体制強化の為 待遇・福利厚生 加入保険:各種社会保険制度 休日・休暇 休日:原則、完全週休2日制(土日)、祝日、有給休暇制度あり 企業情報 設立 設立日:1919年(大正8年) 8月15日 従業員数 従業員数: 28,843人（2022年3月末現在、単体） 資本金 資本金: 17,119億円（単体） 売上高 非公開 事業内容 ■企業概要 名称:株式会社三菱UFJ銀行 代表者氏名:取締役頭取執行役員 半沢 淳一 資本金: 17,119億円（単体） 株主:株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(100%) 設立日:1919年(大正8年) 8月15日 従業員数: 28,843人（2022年3月末現在、単体） 支店等: 国内477、海外103（2022年3月末現在） 本店所在地:東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 気になる この求人情報が気になるに登録されました。 気になるリストを見る 応募する 求人管理No.20230527/1 この求人の取り扱い紹介会社 株式会社アイ・ヒューマンサーチ （レビューを見る） 取り扱い紹介会社の詳細を見る 取り扱い紹介会社のすべての求人情報を見る この求人を見ている人は、他にこんな求人もチェックしています この求人に近い求人を探す 職種から探す コンサルタント・金融・不動産専門職 >金融系専門職（営業・投資銀行・運用・分析） >金融営業（個人）・リテール・FP 業種から探す 金融・保険 >銀行 こだわり条件から探す 特徴条件から探す 女性管理職登用実績あり 完全週休二日制 年間休日120日以上 交通費全額支給 育児支援制度あり 介護支援制度あり 社宅・家賃補助制度 資格取得支援制度 同じ職種カテゴリーから探す コンサルタント・金融・不動産専門職 コンサルタント 士業（公認会計士・税理士・弁護士・その他） 金融系専門職（営業・投資銀行・運用・分析） 金融系専門職（ミドル・バック・その他） 不動産系専門職 同じ業種カテゴリーから探す 金融・保険 他の職種カテゴリーから探す 営業 企画・経営 管理・事務 販売・フード・アミューズメント 美容・ブライダル・ホテル・交通 医療・福祉 保育・教育・通訳 クリエイティブ WEB・インターネット・ゲーム ITエンジニア 電気・電子・機械・半導体 建築・土木 医薬・食品・化学・素材 技能工・設備・配送・農林水産 他 公共サービス 他の業種カテゴリーから探す IT・通信・インターネット 機械・電気・電子メーカー 素材メーカー 住宅関連メーカー 生活関連メーカー 商社 サービス レジャー 流通・小売 フード マスコミ・広告・デザイン コンサルティング 不動産・建設・設備 運輸・交通・物流・倉庫 環境・エネルギー 公的機関 その他 職種名 105,三菱UFJ銀行 財産コンサルタント 企業名 社名非公開 応募する 気になる この求人情報が気になるに登録されました。 気になるリストを見る