掲載開始日:2022.01.11 終了予定日:2022.01.24

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銀行

職 種

職種未経験歓迎 学歴不問

M&A/PEファンドに係るLBO/MBOファイナンス正社員

企業名
  • 株式会社三菱UFJ銀行
  • 推薦ポイント

    ■□日本を代表するグローバル金融機関/中期経営計画でも注力のポジション□■
    ~~国内外の大企業を中心としたM&A案件のファイナンス業務に従事いただきます~~

    • 英語を使う仕事
    • 完全週休二日制
    • 年間休日120日以上
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    募集要項

    仕事内容
    「M&A/PEファンドに係るLBO/MBOファイナンス」のポジションの求人です
    ■本邦企業のM&Aに係るファイナンス並びにPEファンドの買収案件に係る 
     LBO/MBOファイナンス等の業務推進・管理を中心にお任せします。
     先ずは2-3名で構成されるディール・メンバーとして業務を頂きますが、
     案件推進責任者を担って頂くことを展望しています。

    【具体的業務】
    ・CFモデル作成分析
    ・業界調査分析
    ・対顧客・審査折衝・行内稟議作成
    ・ドキュメンテーション作成

    【案件例】
    ・本邦製薬会社による外資系製薬社買収案件のアレンジ
    ・外資系PEファンドによる国内メーカー買収案件のアレンジ

    【採用背景】
    ・事業会社やPEによるM&Aが本邦含め、グローバルベースで増加中の状況下、業務伸長にむけた増員採用になります。
    ・M&Aマーケットは持続的に拡大。大企業の成長戦略としての買収、PEファンドの積極投資姿勢から案件は増加見通し
    ・次期中期経営計画においても、LBOファイナンスの領域は拡大傾向にあり、組織拡大に向けた増員


    【組織】ソリューションプロダクツ部 M&Aファイナンス室
    1Gr(約20名):エージェント業務、コーポレートM&A(案件発掘、執行) 、ファンドカバレッジ業務
    2Gr(約25名):LBO/MBO組成業務(新規案件発掘~執行、既存案件管理) ※今回配属予定ポジション

    【在籍者のバックグラウンド】
    ・アドバイザリーバックグラウンド(FG内証券、銀行の財務開発室)
    ・ソリューションプロダクツ部の違う領域(コーポレート性のストラクチャーを担う部隊)
    ・RM/カバレッジ経験者でファイナンス素地のある方
    求める人材
    【必須要件】
    ・銀行または証券でCF検証に係る豊富な知識と経験
    ・国内外のM&Aに関する法務・税務・企業価値評価等の実務経験
    ・PEファンドによる買収案件に係るLBOファイナンスに関する実務経験

    (歓迎要件)
    ・プライベートエクィティファンドによる買収案件にかかるLBOファイナンスの実務経験
    給与
    年収 600 ~ 1100 万円
    経験・スキルに応じて変動の可能性があります
    勤務地
    東京都
    丸の内本部、その他各拠点
    勤務時間
    08:40~17:10
    雇用・契約形態
    正社員
    募集背景
    新規募集の為
    増員のための募集になります。詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
    休日・休暇
    完全週休二日(土日)祝日・有給休暇・慶弔休暇・特別休暇 ※休日出勤による振替休暇あり
    おすすめポイント
    ■□日本を代表するグローバル金融機関/中期経営計画でも注力のポジション□■
    ~~国内外の大企業を中心としたM&A案件のファイナンス業務に従事いただきます~~
    コンサルタントからのコメント
    パソナキャリアがおすすめする求人です。こちらの求人案件以外にも各業界の非公開求人を多数保有しております。非公開求人は、エントリー後の面談にてご紹介可能ですので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。

    企業情報

    設立
    1919年
    従業員数
    32186
    資本金
    1,711,958百万円
    売上高
    非公開
    事業内容
    ■金融業およびその他付帯業務
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    求人管理No.220111MN80794358
    この求人の担当転職エージェント
    株式会社パソナ 人材紹介事業本部

    パソナキャリア コンサルタント金融

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    M&A/PEファンドに係るLBO/MBOファイナンス

    企業名

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